ITコンサルティングファーム
ITコンサルティングファーム向け営業支援AIツール開発
デザイン案
営業のユースケース
育成から商談・提案まで、営業の一歩先をAIが支える
こんなお悩みはありませんか
- 育成や商談の質が、教える人・担当する人によってばらつく
- 連絡先探し、メール、提案資料づくりに追われている
- 商談の中身や次の対応が見えず、上司の支援が後手に回る
知識を身につける、顧客と話す、次の提案をつくる。営業の各場面で、AIが整理や下書き、振り返りを支える。
営業の領域から探す
領域 01
新人・若手営業
対象：新人・若手の営業担当者
営業の基本を学び、本番の前に練習を重ねる。
01営業の基礎学習対象：新人・若手の営業担当者
わからないところで止まらず、営業の基本を身につける
新しく入ったメンバーに教える内容が、教育担当者によって変わってしまう。資料を読んでも疑問をすぐに解消できず、現場に出る準備が進まない。
自社のサービス、業界知識、営業の進め方を教材にまとめ、学習中の疑問にはAIが答える。クイズと学習履歴で理解度を確かめ、マネージャーはつまずいている箇所を把握して支援できる。
自社の営業知識を、いつでも学べる教材に。疑問の解消から理解度の確認までを支える。
教える内容をそろえ、対面の指導を必要なところに集中させる。
メンバー
- STEP1教材を読むサービス・業界・営業手順を学ぶ。
AIで対応
- STEP2疑問に答える学習内容についての質問に回答する。
メンバー
- STEP3理解度を確認クイズで理解を確かめ、学習を進める。
マネージャー
- STEP4学習を支援進捗とつまずきを確認し、補足する。
できること
- 自社に合った教材と学習順序を用意
- 上司にすぐ聞けない疑問をAIに相談
- 進捗を見ながら必要な指導を行う
02AIとの商談ロールプレイ対象：新人・若手の営業担当者
本番の前に、顧客役のAIと何度でも練習する
営業の知識を覚えても、顧客の反応に合わせて質問を重ねる力は、座学だけでは身につきにくい。先輩に練習相手を頼むにも、時間を合わせる必要がある。
顧客役のAIと音声で商談を練習し、会話の内容に対するフィードバックを受ける。シナリオに沿ってヒアリングや提案の進め方を試し、改善点を次の練習に生かせる。
顧客役のAIを相手に、商談を繰り返し練習。会話のフィードバックを次の実践につなげる。
先輩の予定を待たず、自分で練習する機会を増やす。
メンバー
- STEP1場面を選ぶ練習したい商談シナリオを選択する。
AIで対応
- STEP2顧客役で対話音声で応答し、商談を疑似体験できる。
- STEP3改善点を返す会話から強みと改善点を整理する。
メンバー
- STEP4もう一度試す指摘を踏まえ、質問や伝え方を変える。
できること
- 音声で顧客への質問・提案を練習
- 共通の観点で強みと改善点を把握
- 練習履歴を育成の材料として残す
領域 02
インサイドセールス
対象：インサイドセールス担当者
連絡すべき相手を見つけ、商談の機会をつくる。
03営業先の選定とアポ打診対象：インサイドセールス担当者
連絡すべき相手を見つけ、その場で打診文をつくる
顧客情報が蓄積されても、どの会社の誰に連絡すればよいかが見えにくい。連絡先を探し、過去のやり取りを確認し、メールを一通ずつ書く作業に時間がかかる。
顧客管理システムの情報を営業先リストにまとめ、担当者や接触履歴を確認できるようにする。営業が連絡する相手を選ぶと、AIが商談メモや過去のやり取りを踏まえたアポ打診文の下書きをつくる。
顧客情報から連絡先と接点を整理。選んだ相手へのアポ打診文をAIがつくる。
連絡先探しとメール作成をつなげ、接点づくりを進めやすくする。
システムで対応
- STEP1営業先を一覧化顧客・担当者・接触情報をまとめる。
メンバー
- STEP2相手を選ぶ履歴を確かめ、連絡する相手を選ぶ。
AIで対応
- STEP3打診文を作成商談メモや履歴をもとに下書きする。
メンバー
- STEP4確認して送信宛先と内容を確認し、Outlookから送る。
できること
- 会社・部署・担当者を一覧で確認
- 接触履歴を踏まえた文面づくりを支援
- 複数の相手への下書き作成をまとめて進める
04メールのフォローと日程調整対象：インサイドセールス担当者
返信待ちを見落とさず、次の商談につなげる
送ったメールへの返信待ちや、自分が返していないメールが受信箱に埋もれてしまう。商談を設定する際には、上司や同席者の空き時間を確認する手間もかかる。
システムがOutlookのやり取りからフォロー候補を抽出し、AIが文面を下書きする。登録済みの社内同席者を選べば、共通の空き時間も確認できる。営業は候補日程と内容を確かめて送信する。
埋もれたやり取りをフォロー候補として提示。メール下書きと候補日程を一緒に準備する。
返信漏れへの気づきから、日程の打診までを支える。
システムで対応
- STEP1フォローを抽出返信待ち・未返信のやり取りを確認する。
AIで対応
- STEP2文面を下書き相手とのやり取りに沿って文案をつくる。
システムで対応
- STEP3空き時間を確認登録済みの社内同席者の予定を照合する。
メンバー
- STEP4日程を打診候補日時と文面を確認し、自分で送信する。
できること
- 見落としやすいフォロー候補を一覧化
- やり取りに沿ったメール文面を下書き
- 社内の複数同席者に共通する空き時間を提示
領域 03
フィールドセールス
対象：商談を担当する営業担当者
商談の準備から、商談中、商談後の振り返りまで。
05商談準備のレビュー対象：商談を担当する営業担当者
商談の前に、準備の質をAIが底上げする
マネージャーが全員の商談準備に目を通すことは難しい。目的や課題仮説が曖昧なまま商談に向かい、聞くべきことや次につなげる一言が抜けてしまう。
営業が作成した商談の設計を、AIがゴール、進め方、課題仮説、競合への対応などの観点でレビューする。不足している点を問いかけで返し、本人が考えて修正することで、準備の質をそろえる。
商談の設計を同じ観点でレビュー。不足を問いかけ、準備を深める。
マネージャーは準備の状況を確認し、必要な商談に補足指導できる。
メンバー
- STEP1商談を設計前回の経緯、ゴール、課題仮説を記入する。
AIで対応
- STEP2複数観点で確認設計を採点し、準備の不足を見つける。
- STEP3問いかけを返す考え直すべき点を具体的に示す。
メンバー
- STEP4準備を仕上げる設計を修正し、再レビューを受ける。
できること
- 誰の準備も共通の観点で確認
- 足りない点を問いかけで具体化
- 提出状況とレビュー結果を上司と共有
06商談中の質問サポート対象：商談を担当する営業担当者
会話の流れに合わせて、次に聞くことが見える
顧客との会話に集中していると、開始時期、予算、体制などの確認が抜けやすい。専門用語が出たときに、意味を整理できず深掘りを止めてしまうこともある。
商談中の音声を文字起こしし、AIが会話の文脈に合う質問や確認の切り口を提示する。営業は表示された助言を参考に、顧客の反応を見ながら次の質問を選べる。
商談の会話から次の質問を提示。その場で聞き漏らしと深掘り不足に気づく。
会話を進める営業に、もう一つの確認視点を添える。
メンバー
- STEP1商談を始める商談の場面と必要な事前情報を入力する。
システムで対応
- STEP2会話を文字化音声をリアルタイムでテキストにする。
AIで対応
- STEP3質問を提案文脈に合う確認事項や切り口を示す。
メンバー
- STEP4質問を選ぶ相手の反応に合わせて、使う助言を選ぶ。
できること
- 会話中に次の質問の候補を確認
- 専門的な話題を整理する助言を得る
- 会話ログを残し、後から確認する
07商談記録の分析とタスク整理対象：商談を担当する営業担当者
商談のたびに、改善点と次の行動が残る
商談後の報告が感想だけになり、顧客の発言や次の約束が残らない。議事録、メール、チャットに対応事項が散らばると、何から着手するかも見えにくくなる。
AIが商談記録を読み、要点と次に対応すべき内容を整理する。良かった点や改善点、見込み度合いを分析して次のタスクを生成し、会議記録などから抽出したタスクは対応状況の確認にもつなげられる。
商談記録を要点と次のタスクに変える。振り返りを具体的な行動につなげる。
記録を残すだけで終わらず、対応内容を確認できる状態にする。
メンバー
- STEP1記録を残す商談の文字起こしや会議記録を用意する。
AIで対応
- STEP2内容を整理発言や合意事項から要点を抽出する。
- STEP3タスクを抽出次に対応する事項を一覧化する。
メンバー
- STEP4対応を進める内容と期限を確認し、実行・更新する。
できること
- 長い商談記録から要点を把握
- 改善点や見込み度合いを振り返る材料にする
- 次の対応事項をタスクとして残す
08AIと対話する振り返り対象：商談を担当する営業担当者
商談直後の気づきを、自分の言葉で残す
分析結果を読んでも、なぜうまくいったのか、何を変えるべきかを自分で考える時間は取りにくい。時間がたつと、商談中の迷いや気づきも薄れてしまう。
AIが事前の商談設計や記録を踏まえ、「ゴールは達成できたか」「仮説は当たっていたか」と問いかける。営業が音声またはテキストで答えると、気づき、改善点、次の行動が振り返りメモとして残る。
AIの問いかけで自分の考えを言語化。商談の気づきを次回の改善につなげる。
上司との振り返りにも、本人の考えがわかる材料を残す。
メンバー
- STEP1振り返りを開始商談を選び、音声かテキストで始める。
AIで対応
- STEP2問いかけるゴールの達成や仮説の当たり外れを聞く。
メンバー
- STEP3考えを話す気づきや、次に変えたいことを答える。
AIで対応
- STEP4メモにまとめる対話と改善点、次の行動を保存する。
できること
- 商談設計と実際の結果を照らし合わせる
- 音声・テキストで気づきを言葉にする
- 対話の記録をマネージャーと共有する
領域 04
提案・プリセールス
対象：提案書をつくる営業担当者・コンサルタント
顧客の課題に合う人と事例をそろえ、提案につなげる。
09案件に合うコンサルタントの検索対象：提案書をつくる営業担当者・コンサルタント
顧客の課題から、必要な経験を持つ人を探す
商談で必要な支援内容が見えても、誰に相談すればよいかわからない。経歴書と稼働状況が別々に管理されていると、条件に合うコンサルタントを探すだけで時間がかかる。
AIが選択した商談記録から必要な経験やスキルを整理し、経歴書を探すための検索条件をつくる。検索結果では経歴書と稼働状況などの情報を確認でき、営業とアサイン担当が参画に向けた相談を進めやすくなる。
顧客の課題を経験・スキルの検索条件へ。経歴と状況を確かめ、提案の相談につなげる。
必要な経験を探す作業と、参画条件を確かめる作業をつなぐ。
メンバー
- STEP1商談を選ぶ対象の会議記録や必要な条件を指定する。
AIで対応
- STEP2条件を整理課題を経験・スキルの検索条件に変える。
システムで対応
- STEP3情報を検索経歴書を探し、稼働状況などを表示する。
営業・担当者
- STEP4参画を相談経歴と条件を確認し、提案可否を相談する。
できること
- 商談記録から検索条件をつくる
- 経歴書と関連する業務情報を確認
- 提案前の確認・相談に必要な材料をそろえる
10提案書・議論資料の下書き対象：提案書をつくる営業担当者・コンサルタント
商談で聞いたことを、次に話す資料へ変える
商談を重ねるほど情報は増えるが、次回何を提案し、どの論点を話すかの整理に時間がかかる。資料をゼロからつくると、顧客への提案が遅れてしまう。
対象の商談記録と補足情報を選ぶと、AIが顧客課題、提案の方向性、次に確認したい論点を文章案にまとめる。営業が内容を確認・修正し、編集可能なPowerPoint資料として出力できる。
商談記録から提案と議論のたたき台を作成。内容を確かめてから資料に仕上げる。
資料づくりの最初の一歩を軽くし、提案内容を考える時間をつくる。
メンバー
- STEP1材料を選ぶ使う商談記録と補足情報を指定する。
AIで対応
- STEP2論点を組み立てる課題・方向性・メッセージを下書きする。
メンバー
- STEP3内容を確認事実、仮説、提案条件を確認・修正する。
システムで対応
- STEP4資料を出力編集できるPowerPointにまとめる。
できること
- 選択した複数の商談内容を整理
- 次回の論点や提案メッセージを下書き
- 編集可能な資料として仕上げる
11実績紹介と営業トークの準備対象：提案書をつくる営業担当者・コンサルタント
顧客の関心に近い事例を、会話のきっかけにする
初回訪問や久しぶりの訪問で、どの実績を紹介すればよいか迷う。社内に事例があっても、顧客の課題に合うものを選び、自分の言葉で説明する準備には時間がかかる。
AIが商談メモや指定したテーマをもとに、紹介用に整えた承認済みの実績から近い事例を選ぶ。営業が内容を確かめ、顧客向けの紹介資料と、自分が説明するためのトークスクリプトを作成できる。
蓄積した実績を顧客に合う話題に変える。紹介資料と話すための準備を一緒につくる。
事例を並べるだけでなく、顧客との会話に使える状態にする。
メンバー
- STEP1テーマを指定商談メモや紹介したい支援テーマを入力。
AIで対応
- STEP2事例を選ぶ承認済みの実績から関連する内容を選ぶ。
メンバー
- STEP3内容を整える紹介する事例と文章、並び順を確認する。
システムで対応
- STEP4資料と台本を出力紹介用PowerPointと営業用Wordを作る。
できること
- 顧客の関心に近い実績を探す
- 紹介する内容を確認・編集する
- 事例の説明に使えるトークの材料をそろえる
領域 05
営業マネージャー
対象：営業マネージャー
メンバーの商談を把握し、具体的な指導につなげる。
12マネージャーの指導支援対象：営業マネージャー
全商談に同席できなくても、具体的な指導につなげる
案件の進み具合を聞くだけでは、成果が出ない理由が見えにくい。すべての商談に同席したり、長い記録を読み直したりする余裕もない。
商談の設計、記録、AI分析、次のタスクを確認し、気になる顧客や案件についてAIに質問する。マネージャーは会話の内容や未完了の対応を手がかりに、どこを支援するか、次の面談で何を聞くかを具体化できる。
商談の記録を指導の材料に変える。顧客・案件の状況を踏まえ、次の支援を考える。
感想だけの報告から、記録を見ながら話せる振り返りへ。
システムで対応
- STEP1記録を集める商談設計・会話記録・タスクを整理する。
マネージャー
- STEP2気になる点を聞く顧客や案件の状況についてAIに質問する。
AIで対応
- STEP3記録から回答商談の内容や未完了タスクを踏まえて返す。
マネージャー
- STEP4支援を決める本人と確認し、具体的な助言につなげる。
できること
- 商談準備から事後の対応まで把握
- 顧客・案件の記録をAIへの質問で確認
- 次の指導で話す論点を整理する
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